2,6 Millionen Euro für Wealthpilot

Das Münchner Startup Wealthpilot kann eine erfolgreiche Finanzierungsrunde verkünden. Insgesamt konnte das Fintech-Startup 2,6 Millionen Euro einsammeln. 1,1 Millionen Euro davon kommen von einem Neuinvestor und 1,5 Mio. Euro von Altinvestoren wie etwa Bayern Kapital. Mit den Mitteln aus der neuen Runde will Wealthpilot Vertrieb und Marketing ausbauen sowie die Internationalisierung und Produktentwicklung vorantreiben.

Die digitale Infrastruktur von Wealthpilot ermöglicht es Vermögensberatern, Vermögensverwaltern, Family Offices, Banken oder Maklerpools ihre Kunden auch in Zukunft persönlich zu betreuen. Dieser hybride Ansatz kombiniert die Vorteile persönlicher Beratung mit der effizienten Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) von Wealthpilot. Mit diesem Ansatz fährt das Münchner Startup ganz gut: Laut dem Unternehmen analysieren Berater aktuell über 12 Milliarden Euro an Vermögenswerten mit der Wealthpilot-Software, im August 2018 waren es noch rund 4 Milliarden Euro.

Über zwölf Milliarden Euro an Vermögenwerten

Mit der SaaS-Plattform von Wealthpilot können Finanzdienstleistungsunternehmen sowie Berater alle Vermögenswerte und Anlageklassen von Neu- und Bestandskunden betreuen und durch Prozessautomatisierung Zeiteinsparungen erzielen.

„Alleine seit Anfang 2019 haben wir zehn größere Banken und Versicherungen als Kunden gewonnen. Der Markteintritt in das Enterprise-Segment ist uns damit sehr erfolgreich gelungen. Mittlerweile sind es über zwölf Milliarden Euro an Vermögenwerten, die Berater und Privatkunden mit unserer Software analysieren“,

sagt Stephan Schug, einer der Gründer und Geschäftsführer von Wealthpilot.

„Wealthpilot hat sich seit unserem Einstieg im letzten Jahr sehr gut entwickelt. Die Wachstumsraten des Unternehmens sind beeindruckend“,

meint Bayern Kapital-Geschäftsführer Georg Ried weiter.

„Eine qualitativ hochwertige Betreuung von Kunden auf Basis einer ausgefeilten und zugleich benutzerfreundlichen SaaS-Plattform ist bei Vermögensberatern und -verwaltern gefragt. Der Einsatz von wealthpilot spart ihnen Zeit, die in die persönliche Beratung fließen kann. Wir haben uns gerne an der Folgefinanzierungsrunde beteiligt, um die Basis für das weitere Wachstum des Unternehmens zu legen.“

„Für die nächsten Wachstumsschritte unseres Unternehmens sind wir hervorragend aufgestellt“

Mit dem frischen Kapital aus der aktuellen Finanzierungsrunde sollen nun vor allem die automatisierte Datenaggregation und -analyse von Vermögenwerten sowie intelligente Szenarioanalysen für Vermögensberater und Privatkunden weiterentwickelt werden. Zudem sollen die Mittel für den Ausbau mobiler iOS- und Android-Anwendungen verwendet werden.

„Wir haben uns zu einem führenden Anbieter in cloudbasierter Software für das hybride Vermögensmanagement entwickelt. Dass wir in den vergangenen Monaten eine Vielzahl neuer Kunden im Enterprise- und KMU-Bereich für uns gewinnen konnten, ist ein Beleg für die starke Nachfrage nach innovativer Finanztechnologie, die Beratungsdienstleistung im Vermögensmanagement verbessert und vereinfacht. Zudem zeigt das starke Engagement eines Neuinvestors und die erneute Beteiligung von Altinvestoren, dass wir Vertrauen sowohl gewinnen also auch langfristig halten können. Für die nächsten Wachstumsschritte unseres Unternehmens sind wir hervorragend aufgestellt“,

erläutert Geschäftsführer Schug.

Regina Bruckschlögl

Nach eigenen Startup-Erfahrungen blickt sie als Redakteurin von Munich Startup nun aus einer anderen Perspektive auf die Münchner Startup-Szene – und entdeckt dabei jeden Tag, wie vielfältig das Münchner Ökosystem ist. Startup Stories, die erzählt werden wollen!

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